Смарт-таблицы CRM

Превратите стандартные списки Битрикс24 в мощную аналитическую панель. Смарт-таблица позволяет строить кастомные таблицы для лидов, сделок, счетов и смарт-процессов с группировкой, суммированием числовых полей и фильтрацией исключений. Редактируйте данные массово, сравнивайте воронки одновременно и получайте ответы на вопросы «сколько?» и «кто?», не переключаясь между Канбаном и Списком.

Почему это лучшее решение для анализа данных в Битрикс24

• Мгновенная аналитика с суммированием. Штатный список не умеет считать деньги. Смарт-таблица автоматически подсчитывает суммы и количества по любым числовым и денежным колонкам. Узнайте общий объём сделок, среднюю маржу или количество лидов по каждому менеджеру в один клик.
• Глубокая группировка данных. Группируйте записи по ответственным, клиентам, стадиям, типам деятельности или любым пользовательским полям. Смотрите на бизнес в разных разрезах без создания сложных отчётов в BI-системах.
• Все воронки в одном окне. В отличие от Канбана, который показывает только одну воронку, таблица позволяет вывести сделки из всех воронок одновременно. Сравнивайте эффективность отделов и направлений бок о бок.
• Умные фильтры с исключениями. Не просто отбирайте данные, а очищайте шум. Функция «Исключения» убирает из выборки ненужные сегменты: например, показать всех клиентов, кроме VIP, внутренних или тестовых сделок.

Общий список функций

1. Многоуровневая группировка
2. Работа с любыми полями: универсальные списки, даты, файлы, деньги, привязка к связанным сущностям (Parent ID)
3. Массовое редактирование
4. Фильтр с исключениями
5. Быстрая сортировка по любым признакам
6. Отображение графика в режиме Ганта по дате начала и завершения
7. Встраивается в любой тип сущности, в том числе смарт-процессы
8. Экспорт данных в Excel и CSV
9. Создание карточки сразу в одном интерфейсе
10. Сумма числовых и денежных полей
11. И ещё 50+ полезных функций

Массовое редактирование — мощный инструмент для рутины

Экономьте часы работы менеджеров и руководителей. Больше не нужно открывать каждую карточку, чтобы изменить одно поле:

• меняйте ответственного для сотни сделок сразу;
• проставляйте даты или значения списков массово;
• обновляйте статусы, комментарии и любые другие поля для выбранного массива данных.

Универсальность для любой сущности

Приложение работает не только со сделками. Установите умную таблицу на:

• лиды и сделки;
• счета на оплату и коммерческие предложения;
• смарт-процессы — любые кастомные сущности вашей компании.

Вы сами выбираете, какие колонки видеть, как их называть и как группировать данные под конкретную задачу отдела продаж, маркетинга или бухгалтерии.

Сценарии использования

Для руководителя отдела продаж

Задача: «Мне нужно понять, сколько денег зависло на стадии "Согласование договора" у каждого менеджера в разных воронках».

Решение: создаём таблицу, группируем по «Ответственному», затем по «Стадии». Видим итоговые суммы в футере колонок — лидеры и отстающие видны сразу.

Для маркетолога

Задача: «Нужно выгрузить список лидов за месяц, исключив внутренние тесты и сотрудников компании, и массово проставить источник "Вебинар 25.07"».

Решение: фильтр по дате + исключение по полю «Тип клиента». Выделяем все строки → массовое изменение поля «Источник». Готово за 30 секунд.

Для бухгалтерии и финансов

Задача: «Нужен список всех неоплаченных счетов, сгруппированных по клиентам, с общей суммой задолженности».

Решение: таблица по сущности «Счёт», фильтр «Статус: не оплачен», группировка по полю «Клиент». Итоговая сумма по клиенту видна сразу.

Хотите посмотреть Смарт-таблицы в действии на вашем портале? Оставьте заявку — покажем демо и установим приложение под ваши процессы. Также посмотрите наши услуги по разработке приложений для Битрикс24.